La facturación del sector de material médico-quirúrgico alcanzó un nuevo máximo en 2021, al cifrarse en 1.840 millones de euros, un 0,8% más que en 2020, en un contexto de ajuste de precios y moderación de las ventas de material relacionado con la COVID-19, y de normalización de la demanda vinculada a otras actividades sanitarias.
El valor del mercado español de material médico-quirúrgico superó en 2021 el máximo de 2020
En el sector se aprecia una marcada concentración de la oferta, de manera que los diez primeros operadores en términos de valor de las ventas en el mercado nacional reúnen cerca del 60% del total.
Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Material Médico-Quirúrgico” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, el valor del mercado español de material médico-quirúrgico se situó en 1.840 millones de euros al cierre de 2021, un 0,8% más que la cifra contabilizada en el ejercicio anterior.
A pesar del buen comportamiento de la demanda ante los nuevos brotes de COVID-19 y la recuperación de los pedidos de productos relacionados con otras áreas, tras el parón de 2020, el crecimiento en términos de volumen tendió a moderarse. Esta situación, unida al ajuste a la baja de los precios tras los máximos de 2020, limitó el crecimiento del valor de las ventas en 2021.
Por tipo de producto, todos los segmentos experimentaron tasas de variación positivas en 2021, destacando la participación de las ventas de material médico-quirúrgico fungible, la cual se situó en el 75% del valor del mercado. A continuación, el instrumental médico-quirúrgico no fungible tuvo un peso del 19%, mientras que los aparatos médicos para diagnóstico representaron el 6% restante.
En el sector se aprecia una elevada penetración del comercio exterior, con un valor de las exportaciones de 820 millones de euros en 2021, un 11,7% por encima de 2020. Respecto a las importaciones, aumentaron un 14,8% en 2021, superando los 2.200 millones de euros. Cabe destacar que una parte importante de las exportaciones corresponde a productos previamente importados por las empresas españolas filiales de multinacionales.
A corto plazo las previsiones apuntan al mantenimiento de la tendencia creciente del mercado de material médico-quirúrgico, en un contexto marcado por la demanda al alza de servicios médicos y el aumento previsto en el gasto sanitario.
En 2021 operaban en el sector unas 165 empresas con una actividad significativa de fabricación y/o importación de material médico-quirúrgico. Destaca la alta penetración de empresas importadoras, muchas de ellas filiales de grupos internacionales.
El mercado se caracteriza por una notable concentración, de manera que los cinco primeros operadores reunieron en 2021 algo más de un tercio del valor total del mercado, mientras que los diez primeros acapararon cerca del 60% del volumen de negocio sectorial.
Datos de síntesis
| Número de empresas | 165 |
| Número de empleados | 7.800 |
| Mercado (mill. euros) | |
| · 2020 | 1.825 |
| · 2021 | 1.840 |
| Crecimiento del mercado | |
| · % var. 2020/2019 | +9,0 |
| · % var. 2021/2020 | +0,8 |
| · % var. 2022/2021 (prev.) | +4,6 |
| Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) (%) | |
| · Cinco primeras empresas | 36,5 |
| · Diez primeras empresas | 57,4 |
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
Estudio Sectores “Material Médico-Quirúrgico”
